ファンドサイズやどのステージに主に出資しているのかをあまり知らなかったので、調べて整理してみました。
設立から、約6年ほどのSocial Capitalの概要を記載しています。
※2017年10月28日 Chamath Palihapitiya氏、Mamoon Hamid氏のプロフィールを追記しました。
Social Capitalとは？
2011年に設立され、合計$1.21Bのファンドを運営している、米国のベンチャーキャピタル。
代表的な投資先には、2012年にMicrosoftに買収された「Yammer」、最近$5Bの評価額で資金調達中と話題になったSlackなどがある。
※Social Capitalのファンド
Social Capitalの投資実績
crunchbaseによると、設立から約6年ほどで、Social Capitalの投資先は、1社がIPOし、19社が買収されている。
| No |
|
社名 |
エグジット先 |
| 1 |
August 15, 2017 |
Hello Scout Inc. |
Luxico |
| 2 |
July 21, 2016 |
Coolan |
Salesforce |
| 3 |
December 11, 2015 |
Orange Chef |
Yummly |
| 4 |
October 22, 2015 |
SecondMarket |
NASDAQ |
| 5 |
August 21, 2015 |
Bityota |
LifeLock |
| 6 |
April 20, 2015 |
Lema21 |
eÓtica |
| 7 |
February 19, 2015 |
UClass |
Renaissance Learning |
| 8 |
Jan 23, 2015 |
Box |
IPO/ NYSE |
| 9 |
January 21, 2015 |
CloudOn |
Dropbox |
| 10 |
December 17, 2014 |
Scan |
Snap Inc. |
| 11 |
November 19, 2014 |
Relay |
Kik |
| 12 |
November 11, 2014 |
Breakthrough Behavioral |
MDLIVE |
| 13 |
October 3, 2014 |
MessageMe |
Yahoo |
| 14 |
July 30, 2014 |
Gyft |
First Data Corporation |
| 15 |
June 3, 2014 |
InstaEDU |
Chegg |
| 16 |
January 16, 2014 |
Impermium |
Google |
| 17 |
December 12, 2013 |
Lemon |
LifeLock |
| 18 |
May 14, 2013 |
Wheelz |
Turo |
| 19 |
March 15, 2013 |
Lore |
Noodle |
| 20 |
June 25, 2012 |
Yammer |
Microsoft |
※IPO/ EXITしたSocial Capitalの投資先
Social Capitalの主要ポートフォリオ
Jobs - Social Capital
Social Capitalの求人ページに記載している6社をここでは取り上げる。
-INTERCOM
「ユーザーとの統合型コミュニケーションツール」
コードを埋め込むと、Webサイト上にチャットウィジェットを組み込めたり、ユーザーのサイト上での動きをリアルタイムで把握したり、最後にサイトへアクセスした日時やユーザーが使っているOSは何かという顧客情報を管理できるサービス
▼分かりやすい記事
http://thebridge.jp/2015/09/describing-a-service-intercom-webinar
-WEALTHFRONT
ロボアドバイザーサービス
2011年12月に創業し、米国ではシェアトップくらすのサービス。
運用は、下記のような著名人がアドバイザーをしているそう。
CIO(Chief Investment Officer)：「ウォール街のランダム・ウォーカー」著者のバートン・マルキール
アドバイザー：「敗者のゲーム」著者のチャールズ・エリス
▼分かりやすい記事
http://fintech.hatenablog.jp/entry/2015/12/15/163029
-PROPELLER HEALTH
吸入器にBluetoothやセンサーチップを搭載した新たな吸入器デバイスを開発している。
患者が発作を起こして吸入器の吸引をおこなうと同時に、データを自動記録する。
▼分かりやすい記事
http://www.at-weblog.com/2014/09/Inhaler-devices-Propeller-Health.identify-the-cause-and-relief-of-symptoms-of-asthma.html
https://healthtechnews.jp/2014/05/13/new-propeller-sensor-for-metered-dose-inhalers-gets-fda-green-light/
-SLACK
-REMIND
Remindはデジタル教育分野(Edtech)のスタートアップ
2016年9月時点でアメリカの公立学校の50％以上がRemindを利用、MAU2,000万以上
▼分かりやすい記事
https://ferret-plus.com/6481
-SAILDRONE
海洋向けドローンの提供
風力を動力としたドローンで、海の上のあらゆるデータを取得する。
Social Capital創業者のChamath Palihapitiya氏
スリランカで生まれ、その後家族でカナダへ移住。
その後、学生時代にはバーガーキングでのアルバイト経験もあるChamath Palihapitiya氏の、簡単な経歴を、LinkedInとWikipediaからまとめた。
| 西暦 |
年齢 |
|
| 1976 |
0 |
Sri Lankaで生まれる |
| 1977 |
1 |
|
| 1978 |
2 |
|
| 1979 |
3 |
|
| 1980 |
4 |
|
| 1981 |
5 |
|
| 1982 |
6 |
カナダへ家族で移住 |
| 1983 |
7 |
|
| 1984 |
8 |
|
| 1985 |
9 |
|
| 1986 |
10 |
|
| 1987 |
11 |
|
| 1988 |
12 |
|
| 1989 |
13 |
|
| 1990 |
14 |
|
| 1991 |
15 |
|
| 1992 |
16 |
|
| 1993 |
17 |
|
| 1994 |
18 |
University of Waterloo入学 |
| 1995 |
19 |
|
| 1996 |
20 |
|
| 1997 |
21 |
|
| 1998 |
22 |
|
| 1999 |
23 |
University of Waterloo学位取得
Associate - Interest Rate Derivatives Group
デリバティブのトレーダー |
| 2000 |
24 |
カリフォルニアに移住
Winamp and Spinner.com（この会社が翌年AOLに買収される） |
| 2001 |
25 |
AOL
エンターテイメントサービスに関する領域を担当 |
| 2002 |
26 |
AOL |
| 2003 |
27 |
AOL |
| 2004 |
28 |
AOL
the head of AOL's instant messaging division |
| 2005 |
29 |
AOL |
| 2006 |
30 |
Mayfield Fund
コンシューマインターネットとゲームに投資 |
| 2007 |
31 |
Facebook VP |
| 2008 |
32 |
Facebook VP/ User Glowth |
| 2009 |
33 |
|
| 2010 |
34 |
|
| 2011 |
35 |
Facebook退職
The Social+Capital Partnership設立
Social Capital Partnership, L.P. $275M
Yammer出資 |
| 2012 |
36 |
1月 The Social+Capital Partnership II, L.P. $280M
6月 YammerがMicrosoftから買収される
7月 Boxへ出資 |
| 2013 |
37 |
|
| 2014 |
38 |
|
| 2015 |
39 |
3月 Social Capital Partnership Opportunities Fund, L.P. $150M
8月 Social Capital Partnership III, L.P. $500M |
| 2016 |
40 |
|
| 2017 |
41 |
|
※このインタビューは彼の生い立ちがわかるもので、非常に面白かったです。
www.nytimes.com
Social Capital創業者のMamoon Hamid氏
2017年にKleiner Perkinsへの移籍を発表したことでも話題になったMamoon Hamid氏。
人生初のVCオフィス訪問が26歳の頃、Kleiner Perkinsだったそう。
| 西暦 |
年齢 |
|
| 1995 |
17 |
Purdue University BS
Deutsche Bank（7ヶ月） |
| 1996 |
18 |
|
| 1997 |
19 |
Purdue University BS 卒業
当時はアメリカとドイツの2重国籍
Xilinx Application Engineer |
| 1998 |
20 |
Stanford University MS, Management Science & Engineering
Xilinx System Architect |
| 1999 |
21 |
|
| 2000 |
22 |
Stanford University修士 修了 |
| 2001 |
23 |
|
| 2002 |
24 |
Xilinx Senior Manager, Strategic Marketing |
| 2003 |
25 |
Harvard Business School MBA
入試論文は、John Doerrのようなベンチャーキャピタリストをロールモデルとした |
| 2004 |
26 |
Harvard Business School MBA
初のVCオフィス訪問 Kleiner Perkins |
| 2005 |
27 |
Harvard Business School MBA
U.S. Venture Partners Associate |
| 2006 |
28 |
Kauffman Fellows Program |
| 2007 |
29 |
|
| 2008 |
30 |
Kauffman Fellows Program 終了
U.S. Venture Partners Principal |
| 2009 |
31 |
|
| 2010 |
32 |
U.S. Venture Partners Partner |
| 2011 |
33 |
The Social+Capital Partnership設立
Social Capital Partnership, L.P. $275M
Yammer出資 |
| 2012 |
34 |
1月 The Social+Capital Partnership II, L.P. $280M
6月 YammerがMicrosoftから買収される
7月 Boxへ出資 |
| 2013 |
35 |
|
| 2014 |
36 |
|
| 2015 |
37 |
3月 Social Capital Partnership Opportunities Fund, L.P. $150M
8月 Social Capital Partnership III, L.P. $500M |
| 2016 |
38 |
|
| 2017 |
39 |
Kleiner Perkins Partner and Managing Member |
Social Capitalの投資先
Social Capitalの投資件数
| 投資年 |
件数 |
Round |
件数 |
Lead件数 |
| 2017 |
32 |
Angel |
1 |
|
| 2016 |
42 |
Seed |
76 |
13 |
| 2015 |
39 |
Series A |
60 |
32 |
| 2014 |
38 |
Series B |
31 |
8 |
| 2013 |
40 |
Series C |
26 |
6 |
| 2012 |
27 |
Series D |
7 |
1 |
| 2011 |
7 |
Series E |
4 |
1 |
| 2010 |
1 |
Series F |
1 |
|
| |
|
未分類 |
12 |
2 |
crunchbaseに掲載されている投資先を数えたところ、件数としてはシードでの出資がもっとも多かった。
件数では、シードが多いが、リードでの出資は、シリーズAでの出資が最も多くなっている。
Social CapitalからSlackへの投資について
| |
|
|
|
Round |
Partner(s) |
| 2014/05 |
Slack |
$42.75M / Series C (Lead) |
$42.75M |
Series C (Lead) |
Mamoon Hamid |
| 2014/10 |
Slack |
$120M / Series D |
$120M |
Series D |
Mamoon Hamid |
| 2015/04 |
Slack |
$160M / Series E (Lead) |
$160M |
Series E (Lead) |
Mamoon Hamid |
| 2016/04 |
Slack |
$200M / Series F |
$200M |
Series F |
Mamoon Hamid |
Slackへの出資は、2014年シリーズCから始まり、その後継続的にフォローオンしている。シリーズCでリードをとった後、シリーズEの調達額が約4倍ほどとなったラウンドでもリードで出資をしている。
Social Capitalに関する日本語記事
Social CapitalのDDについて
玉井和佐さんという方が、Social CapitalのパートナーJonathan Hsu氏がmediumに投稿した記事を翻訳し、noteにて発信してくださっています。
2017年8月に話題になったSocial Capitalの上場スキームについて
こちらは有料記事となっていますが、オススメです！
ベンチャーキャピタルなのに上場？SlackやBoxにも投資したソーシャル・キャピタルと無事業で上場する「SPAC」と | Stockclip
Social Capitalの投資実績など、概要をまとめている記事
Social Capital – 海外VCリサーチ – Medium
@vc_researchさんが更新している、投資先の一言メモ
https://twitter.com/vc_research/status/829679234469621760
おまけ
Social Capitalのコーポレートサイトの「ANALYTICS」には、CSVファイルをアップロードすると、様々なグラフが表示され、分析を助けてくれるそうです。
興味がある方は使用してみて下さい。
さいごに
海外のベンチャーキャピタルについても知らないことがまだまだ多く、リサーチをしていきたいと思います。
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